دومین صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کشور با نماد «ثروت» ایجاد شد
به مناسبت آغاز پذیره‌نویسی دومین صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کشور با جناب آقای مهران سلطانی، مدیر سرمایه‌گذاری غیربورسی گروه مالی فیروزه به گفت‌و‌گو نشستیم. گروه مالی فیروزه موفق به تأسیس دومین صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کشور (Private Equity Fund) با نام ثروت‌آفرین فیروزه شده و نماد این صندوق خصوصی در بازار سرمایه «ثروت» است.
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity Fund) چیست؟
صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی با جمع‌آوری منابع مالی از سرمایه‌گذاران، این منابع را در شرکت‌ها و پروژه‌های خارج از بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند. صندوق‌های خصوصی معمولا دارای عمر محدود هستند و سعی دارند با تزریق منابع مالی و اصلاح ساختارهای مدیریتی و اداری، شرکت‌های خصوصی را با تحولات جدی همراه كنند و پس از بهبود شرایط این شرکت‌ها، با فروش سهام از آن‌ها خارج شوند. پس از خروج از شرکت‌ها، سود و عایدی به‌دست‌آمده از فروش سهام بین دارندگان واحد‌های صندوق تقسیم می‌شود. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های خصوصی معمولا طی زمان و با فراخوان مدیر صندوق صورت می‌پذیرد و این نوع سرمایه‌گذاری یک سرمایه‌گذاری با دید بلندمدت است.
هدف اصلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی چیست؟
هدف از وجود صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در فضای اقتصادی کشور از دو منظر قابل بررسی است؛ از منظر سرمایه‌گذاری، این صندوق‌ها با ارائه یک طبقه (کلاس) دارایی جدید، به سرمایه‌گذاران این فرصت را می‌دهد تا امکان سرمایه‌گذاری در طیف گسترده‌تری از دارایی‌ها را داشته باشند و بتوانند سبد دارایی‌های خود را با دارایی‌های با ریسک و بازده مورد انتظار متنوع‌تری تشکیل دهند. از منظر تأمین مالی و رشد و توسعه اقتصادی نیز این صندوق‌ها مسیر جدیدی را برای شرکت‌های خارج از بورس به وجود می‌آورند و حضور این صندوق‌ها به این شرکت‌ها این امکان را می‌دهد تا بتوانند نیازهای تأمین مالی خود را از بازار سرمایه برطرف كنند و بدین وسیله طرح‌های توسعه‌ای خود را شدت بخشند. همچنین علاوه بر دو مورد فوق‌الذکر، یکی از مهم‌ترین اهداف حضور صندوق‌های خصوصی، کمک به نقدشوندگی دارایی‌های غیربورسی است.
فرایند سرمایه‌گذاری صندوق‌های خصوصی
صندوق‌های خصوصی معمولا دارای یک کمیته سرمایه‌گذاری هستند که مأموریت اصلی این کمیته شناسایی و بررسی و تحلیل شرکت‌ها و پروژه‌های خارج از بورس جهت سرمایه‌گذاری است. پس از شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و طی‌کردن مذاکرات مربوطه و عقد قراردادها، صندوق‌های خصوصی در شرکت هدف سرمایه‌گذاری می‌کنند. این صندوق‌ها پس از تزریق منابع مالی به شرکت‌های هدف و با ورود به ساختار مدیریتی این شرکت‌ها با کمک مدیریت قبلی مجموعه به بهبود ساختار و توسعه بازار شرکت‌ها کمک می‌کنند. در نهایت پس از طی‌کردن دوره سرمایه‌گذاری و مدیریت شرکت‌ها و با دستیابی به نتایج از قبل تعیین‌شده، صندوق‌های خصوصی با فروش سهام خود از این شرکت‌ها خارج شده و ارزش ایجادشده را بین سرمایه‌گذاران صندوق تقسیم می‌کنند. خروج از شرکت‌ها می‌تواند از طریق عرضه سهام در بازار بورس یا فروش سهام به سایر سرمایه‌گذاران صورت پذیرد.
صندوق خصوصی ثروت
گروه سرمایه‌گذاری فیروزه با تکیه بر تجربه و تخصص خود در زمینه سرمایه‌گذاری و مدیریت شرکت‌ها، اقدام به تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت‌آفرین فیروزه کرده است. این صندوق قرار است در صنایع غذایی، فلزی و معدنی، لجستیک و بسته‌بندی، محصولات کشاورزی و دامپروری، کاغذ و مقوا و محصولات شیمیایی سرمایه‌گذاری كند. از دلایل انتخاب این صنایع وجود تجربه سرمایه‌گذاری و مدیریت این صنایع در گروه فیروزه یا ارتباط با مدیران خوشنام این صنایع بوده است که این مسئله می‌تواند فرصت‌های بی‌نظیری را جهت سرمایه‌گذاری پیش‌روی صندوق ثروت قرار دهد.
مدیریت صندوق با گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران است و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سبحان و ترغیب صنعت ایران و ایتالیا در کنار این شرکت از مؤسسان صندوق هستند. این صندوق با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس شده و تحت نظارت مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان متولی و مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی‌پور به‌عنوان حسابرس قرار دارد.
سرمایه صندوق ثروت هزار میلیارد ریال منقسم به يك میلیون واحد يك میلیون ریالی است و هر سرمایه‌گذار می‌تواند با خرید حداقل هزار واحد در صندوق سرمایه‌گذاری کند. در هنگام پذیره‌نویسی سرمایه‌گذاران باید 35 درصد از سرمایه را پرداخت كنند و مابقی در تعهد خریداران واحدها باقی می‌ماند و حداکثر طی چهار سال با فراخوان مدیر صندوق پرداخت خواهد شد.
این صندوق از انواع صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) است و افراد علاقه‌مند می‌توانند حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 24 آذرماه در پذیره‌نویسی صندوق شرکت كنند.
به مناسبت آغاز پذیره‌نویسی دومین صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کشور با جناب آقای مهران سلطانی، مدیر سرمایه‌گذاری غیربورسی گروه مالی فیروزه به گفت‌و‌گو نشستیم. گروه مالی فیروزه موفق به تأسیس دومین صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کشور (Private Equity Fund) با نام ثروت‌آفرین فیروزه شده و نماد این صندوق خصوصی در بازار سرمایه «ثروت» است.
صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی (Private Equity Fund) چیست؟
صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی با جمع‌آوری منابع مالی از سرمایه‌گذاران، این منابع را در شرکت‌ها و پروژه‌های خارج از بورس سرمایه‌گذاری می‌کنند. صندوق‌های خصوصی معمولا دارای عمر محدود هستند و سعی دارند با تزریق منابع مالی و اصلاح ساختارهای مدیریتی و اداری، شرکت‌های خصوصی را با تحولات جدی همراه كنند و پس از بهبود شرایط این شرکت‌ها، با فروش سهام از آن‌ها خارج شوند. پس از خروج از شرکت‌ها، سود و عایدی به‌دست‌آمده از فروش سهام بین دارندگان واحد‌های صندوق تقسیم می‌شود. سرمایه‌گذاری در صندوق‌های خصوصی معمولا طی زمان و با فراخوان مدیر صندوق صورت می‌پذیرد و این نوع سرمایه‌گذاری یک سرمایه‌گذاری با دید بلندمدت است.
هدف اصلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی چیست؟
هدف از وجود صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی در فضای اقتصادی کشور از دو منظر قابل بررسی است؛ از منظر سرمایه‌گذاری، این صندوق‌ها با ارائه یک طبقه (کلاس) دارایی جدید، به سرمایه‌گذاران این فرصت را می‌دهد تا امکان سرمایه‌گذاری در طیف گسترده‌تری از دارایی‌ها را داشته باشند و بتوانند سبد دارایی‌های خود را با دارایی‌های با ریسک و بازده مورد انتظار متنوع‌تری تشکیل دهند. از منظر تأمین مالی و رشد و توسعه اقتصادی نیز این صندوق‌ها مسیر جدیدی را برای شرکت‌های خارج از بورس به وجود می‌آورند و حضور این صندوق‌ها به این شرکت‌ها این امکان را می‌دهد تا بتوانند نیازهای تأمین مالی خود را از بازار سرمایه برطرف كنند و بدین وسیله طرح‌های توسعه‌ای خود را شدت بخشند. همچنین علاوه بر دو مورد فوق‌الذکر، یکی از مهم‌ترین اهداف حضور صندوق‌های خصوصی، کمک به نقدشوندگی دارایی‌های غیربورسی است.
فرایند سرمایه‌گذاری صندوق‌های خصوصی
صندوق‌های خصوصی معمولا دارای یک کمیته سرمایه‌گذاری هستند که مأموریت اصلی این کمیته شناسایی و بررسی و تحلیل شرکت‌ها و پروژه‌های خارج از بورس جهت سرمایه‌گذاری است. پس از شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و طی‌کردن مذاکرات مربوطه و عقد قراردادها، صندوق‌های خصوصی در شرکت هدف سرمایه‌گذاری می‌کنند. این صندوق‌ها پس از تزریق منابع مالی به شرکت‌های هدف و با ورود به ساختار مدیریتی این شرکت‌ها با کمک مدیریت قبلی مجموعه به بهبود ساختار و توسعه بازار شرکت‌ها کمک می‌کنند. در نهایت پس از طی‌کردن دوره سرمایه‌گذاری و مدیریت شرکت‌ها و با دستیابی به نتایج از قبل تعیین‌شده، صندوق‌های خصوصی با فروش سهام خود از این شرکت‌ها خارج شده و ارزش ایجادشده را بین سرمایه‌گذاران صندوق تقسیم می‌کنند. خروج از شرکت‌ها می‌تواند از طریق عرضه سهام در بازار بورس یا فروش سهام به سایر سرمایه‌گذاران صورت پذیرد.
صندوق خصوصی ثروت
گروه سرمایه‌گذاری فیروزه با تکیه بر تجربه و تخصص خود در زمینه سرمایه‌گذاری و مدیریت شرکت‌ها، اقدام به تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی ثروت‌آفرین فیروزه کرده است. این صندوق قرار است در صنایع غذایی، فلزی و معدنی، لجستیک و بسته‌بندی، محصولات کشاورزی و دامپروری، کاغذ و مقوا و محصولات شیمیایی سرمایه‌گذاری كند. از دلایل انتخاب این صنایع وجود تجربه سرمایه‌گذاری و مدیریت این صنایع در گروه فیروزه یا ارتباط با مدیران خوشنام این صنایع بوده است که این مسئله می‌تواند فرصت‌های بی‌نظیری را جهت سرمایه‌گذاری پیش‌روی صندوق ثروت قرار دهد.
مدیریت صندوق با گروه سرمایه‌گذاری توسعه صنعتی ایران است و شرکت‌های سرمایه‌گذاری سبحان و ترغیب صنعت ایران و ایتالیا در کنار این شرکت از مؤسسان صندوق هستند. این صندوق با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس شده و تحت نظارت مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان متولی و مؤسسه حسابرسی فراز مشاور دیلمی‌پور به‌عنوان حسابرس قرار دارد.
سرمایه صندوق ثروت هزار میلیارد ریال منقسم به يك میلیون واحد يك میلیون ریالی است و هر سرمایه‌گذار می‌تواند با خرید حداقل هزار واحد در صندوق سرمایه‌گذاری کند. در هنگام پذیره‌نویسی سرمایه‌گذاران باید 35 درصد از سرمایه را پرداخت كنند و مابقی در تعهد خریداران واحدها باقی می‌ماند و حداکثر طی چهار سال با فراخوان مدیر صندوق پرداخت خواهد شد.
این صندوق از انواع صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) است و افراد علاقه‌مند می‌توانند حداکثر تا روز دوشنبه مورخ 24 آذرماه در پذیره‌نویسی صندوق شرکت كنند.